Se desejas investir em petróleo, o ETFcertamente representa um instrumento que deves considerar.

O fundo cotado vai permitir-te replicar a tendência do petróleo bruto nos principais mercados financeiros internacionais, sem alavancagem, com gestão passiva ponderada no benchmark e com custos muito baixos. Em suma, é ideal para poder participar da produtividade proposta pelo petróleo no curto e médio prazo. Mas o que é um ETF de petróleo e em qual investir?

ETFs de petróleo: o que são ETFs de petróleo bruto

Para explicar o que é um ETF, devemos começar pela própria sigla:  ETF significa ” Exchange-Traded Fund”. Os ETFs são negociados como ações clássicas, o que significa que podes comprar e vender ETFs. Por outras palavras, podes abrir posições compradas (altistas) e vendidas (baixistas).

No entanto, a diferença substancial entre ações e ETFs é a seguinte: as ações representam o desempenho de uma única empresa, enquanto que o ETF representa o desempenho de todo um segmento industrial, senão mesmo de um mercado ou bolsa de valores nacional.

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Petróleo bruto ETFs
ETFs de petróleo bruto: o que é?

Os ETFs não fazem nada além de replicar o desempenho de um índice (ou seja, um benchmark). Por índice, por exemplo, entendemos os famosos índices de ações, que são usados ​​precisamente para avaliar a tendência do mercado de ações. Portanto, se desejas investir num índice de ações e, portanto, em todo um setor do mercado, podes investir em ETFs.

Os ETFs são negociados na cota normal de mercado, de forma que podem ser comprados e vendidos pelos corretores no horário de abertura da bolsa. Os ETFs seguem o benchmark de referência para a sua listagem na bolsa de valores (que pode ser o valor atual de um índice de ações ou de uma matéria-prima).

ETFs: quais escolher e comprar

ETF Petroleum
ETF Petróleo

A primeira coisa que vai chamar a tua atenção é certamente o fato de que existem vários ETFs de petróleo, e por isso devemo-nos limitar aos listados na Bolsa de Valores, capaz de oferecer produtos diferentes e bem diversificados.

Em qualquer dos casos, alguns deles merecem a tua atenção mais do que outros: portanto, entendemos que o primeiro passo que deves dar é preparar uma boa estratégia de investimento que possa indicar corretamente onde e como investir, e por isso tentamos fornecer alguns insights úteis que te permitirão entender em que ETF podes usar suas economias.

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Petróleo ETFs em Brent ou WTI


ETF sobre o petróleo investe na matéria-prima, petróleo bruto, mas … no cenário internacional não existe um benchmark único para os preços do petróleo. Os dois indicadores mais comuns, que diferem tanto no preço e na qualidade dos hidrocarbonetos, como no local de extração, são o Brent e o WTI.

Brent é o indicador do óleo extraído do Mar do Norte, sendo a principal referência para o mercado europeu. O WTI é antes um produto de qualidade tendencialmente superior, referência para o mercado americano.

De qualquer forma, aos olhos dos investidores, pouco importa quais são as qualidades do petróleo extraído, ou quais as diferenças em termos de território de extração. O que nos interessa compreender é como monitorar o seu preço e, pertencendo a uma mesma matéria-prima, tentar apostar na melhor ETC / ETF que invista em petróleo. Dois excelentes exemplos são o ETF Brent (JE00B78CGV99) e o ETF WTI (GB00B15KV33), com comércio particularmente forte e com boas perspectivas. Claro, como estes são produtos suficientemente voláteis, justamente pela volatilidade da sua matéria-prima, o nosso conselho é de investires com especial cautela, dentro de uma estratégia que possa contemplar um portfólio bem diversificado.

  • ETF Brent ( JE00B78CGV99 ) movimentou 43 milhões de euros entre Janeiro e Abril de 2017.
  • ETF WTI ( GB00B15KXV33 ) teve um volume de negócios de 211 milhões no mesmo período.

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Mas quanto deves investir em petróleo? Como podes imaginar, não existe uma cota padrão “ideal”. Tudo vai depender da tua estratégia, da tua propensão ao risco, da correlação que existe dentro do portfólio e assim por diante. Em princípio, se tiveres alguma dúvida ou quiseres ter algumas indicações iniciais, sugerimos que não invistas mais do que 3 a 5% de todos os teus ativos, dedicados a aplicações financeiras.

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ETFs de ações de petróleo

Além da possibilidade de investir em ETFs do Brent e WTI, ou em ETFs que invistam diretamente na matéria-prima, também existe a possibilidade de poder investir em ações de empresas que atuam no setor. O investimento em ações desta categoria pode ser feito diretamente, através da entrada das ações na carteira, ou através de um ETF que investe no setor de ações.

É claro que, neste caso, o investimento não será apenas em “petróleo”, mas nas ações que produzem, processam ou distribuem petróleo nos seus negócios. Portanto, os preços dos hidrocarbonetos não podem influenciar diretamente no preço do ETF, mas apenas clinicamente, por meio dos preços das empresas que atuam no setor de referência.

Especular em ETFs de petróleo

Claro que podes investir em ETFs de petróleo de várias maneiras. Por exemplo, como te convidamos a fazer em cima, podes comprar ações de ETF, principalmente com uma perspectiva de médio ou longo prazo. Ou podes optar por investir em ETFs de petróleo diretamente, usando esses ativos como a base dos teus investimentos.

Nesse sentido, uma forma prática de fazer isso é abrir uma conta numa corretora que te permita investir em contratos por diferença ( CFDs ), que por sua vez podem usar ETFs de petróleo como ativo subjacente. Ao investir em CFDs não comprará ações de ETFs, mas poderás realizar operações de previsão financeira, obtendo lucro caso o preço do instrumento financeiro evolua na direção desejada.

Podes negociar ETFs de petróleo com CFDs na Plus500, uma das melhores corretoras do mercado! Para saber mais visite o site oficial graças ao link que podes encontrar em baixo.

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Existem inúmeras características importantes neste instrumento, o que te permitirá fazer um investimento altamente especulativo a longo e a curto prazo. Poderás também realizar um investimento totalmente autónomo graças a uma plataforma de trading que pode ser utilizada a qualquer momento, inclusive via mobile trading, sem custos de comissão e com spreads particularmente convenientes.

Intuitivamente, o investimento em CFDs de ETFs de petróleo é um investimento muito arriscado e altamente especulativo, especialmente para aquelas pessoas que se deixarão levar por colocar uma alavancagem bastante ampla. Portanto, deverás ir com bastante cautela e tentar investir com a melhor consciência do que estás a fazer.

Podes investir em ETFs na plataforma de petróleo no comércio social da eToro, que já convenceu mais de 10 milhões de traders. Começa hoje mesmo com uma simulação graças à conta de demonstração virtual de $ 100.000 que podes ter gratuitamente!

Eis dois dos ETFs de petróleo bruto mais populares usados para investir em petróleo:

  • OIH Oil Service ETF
  • Fundo de petróleo ETF USO

Petróleo ETFs: OIH Oil Service ETFs e USO Oil fund ETFs

O ETF OIH Oil Service acompanha a tendência de preços e o desempenho do American Market Vectors United States Listed Oil Service 25 Index. Um nome muito longo para indicar um índice que acompanha o desempenho das 25 empresas americanas mais importantes que operam no setor de petróleo e que estão listadas em Wall Street.

O assessor deste fundo de investimento é a Van Eck Corporation que criou este ETF com base principalmente em empresas americanas: na verdade, o ETF OIH investe até 80% de seus ativos em empresas petrolíferas americanas, enquanto investe apenas 8% em empresas de petróleo fora dos EUA.

etfs com petróleo bruto
ETFs com petróleo bruto

O ETF OIH é certamente um dos ETFs petrolíferos mais escolhidos: basta pensar que este fundo no qual se baseia o ETF OIH tem volumes de investimento diários superiores a 300 milhões de dólares.

Em vez disso, o ‘ ETF USO Oil Fund é o segmento maior e mais líquido do ETF : é um pool de matérias-primas com ações em sociedade limitada e que são negociadas na NYSE Arca. Os ativos deste fundo são investimentos em contratos de futuros (negociados na NYMEX, ICE Futures e outros) para:

  • Petróleo bruto light e sweet (além de outros tipos de petróleo bruto)
  • Aquecimento a diesel, gasóleo e gás natural
  • Combustíveis à base de petróleo

O ETF USO é muito sensível à volatilidade das expectativas em relação à oferta e procura de petróleo de curto prazo. É por isso que este ETF é ótimo para investir em petróleo no curto prazo.

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Petróleo ETFs no eToro
Petróleo ETFs no eToro

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